Créer un dossier et rédiger un document à partir de vos pièces

Un dossier rassemble les pièces d'une affaire : jugement d'ouverture, inventaires, déclarations de créances, comptes rendus d'entretien… L'IA s'appuie sur ces pièces pour répondre à vos questions dans le Chat et pour rédiger vos documents : rapports (LJ, RJ, BES…), synthèses d'offres de reprise, courriers.

1. Créer le dossier

Dans le menu de gauche, cliquez sur Dossiers, puis sur Nouveau dossier.
Saisissez le Nom du dossier, puis cliquez sur Créer.

Pour que vos collègues y aient accès dès le départ, cochez Partager avec toute l'organisation avant de créer le dossier.

2. Ajouter les pièces

Cliquez sur Ajouter des pièces, ou glissez vos fichiers n'importe où sur la page du dossier. Vous pouvez ajouter des fichiers de votre ordinateur (PDF, Word, Excel, e-mails, images…), des réunions Notae, et des documents de votre logiciel métier s'il est connecté.

Formats acceptés, limites et traitement des fichiers : voir Déposer les pièces d'un dossier.

3. Renseigner le contexte du dossier

Le Contexte du dossier, en haut de la page, rassemble les informations à retenir sur l'affaire : numéro de SIREN, dates clés, particularités. Il est pris en compte à chaque rédaction.

Cliquez sur Analyser : l'IA lit les pièces du dossier et rédige le contexte pour vous.
Ou cliquez sur ajouter manuellement pour l'écrire vous-même.

Vous pouvez ensuite le compléter avec Modifier.

4. Lancer une rédaction

Cliquez sur Nouvelle rédaction.
Choisissez le Modèle du document à produire.
Si besoin, donnez un Nom au document et ajoutez des Instructions supplémentaires / Contexte qui ne valent que pour ce document.
Sous Sources, cochez les pièces à utiliser. Sélectionnez les pièces utiles plutôt que tout le dossier.
Cliquez sur Lancer la rédaction avec N sources.

La rédaction prend quelques minutes, le temps que chaque pièce soit analysée. Vous n'avez pas besoin de rester sur la page : si l'option Recevoir un email lorsque le document est prêt est cochée, un e-mail « Document prêt » est envoyé dès qu'il est terminé. Le document apparaît aussi dans Pièces du dossier, parmi les générations.

Après l'analyse des pièces, le bandeau Rédactions suggérées propose les modèles les plus adaptés à votre dossier.

5. Relire et améliorer le document

Le document généré est une base de travail à relire.

Vérifier les sources : les pastilles dans le texte renvoient à la pièce et à la page d'où vient l'information. La liste complète figure en bas, dans Pièces citées. Une citation est fausse ? Signalez-la depuis sa pastille.
Points à vérifier : cet encadré liste ce que l'IA vous recommande de contrôler.
Demander une modification : écrivez votre demande dans la zone Que voulez-vous modifier ?, en bas du document. Chaque modification crée une nouvelle version ; retrouvez les précédentes dans Historique des versions.
Donner votre avis : notez le document avec les étoiles, expliquez ce qu'il fallait corriger et, si vous le souhaitez, joignez la version finale attendue. Ces retours servent à ajuster vos modèles.

6. Exporter le document

Word : cliquez sur Word, choisissez une trame, puis Exporter en Word.
Votre logiciel métier : si MH25 ou Gemarcur est connecté, un bouton à son nom envoie le document dans le dossier correspondant.
Copier : l'icône Copier le contenu copie tout le texte.

Poser des questions sur le dossier

Pour obtenir une information sans lancer de rédaction, ouvrez le Chat du dossier. Il lit les pièces, cite ses sources et peut aussi consulter la fiche d'une entreprise (Pappers), Légifrance ou le web. Voir Utiliser le Chat d'un dossier.

Anonymiser un PDF avant de le transmettre

Pour transmettre une pièce sans les données personnelles qu'elle contient, ouvrez le menu Outils, entre Chat et Nouvelle rédaction, puis Anonymisation. Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Anonymiser ce PDF, au survol d'une pièce PDF. La pièce du dossier n'est pas modifiée. Voir Anonymiser un PDF avant de le transmettre.

Pour aller plus loin

Une question ? Cliquez sur Besoin d'aide ?, en bas à gauche de l'application, pour écrire à notre équipe.

Mis à jour le : 28/09/2026

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