Utiliser le Chat d'un dossier

Le Chat est l'assistant IA de Notae. Il travaille dans un dossier : il lit ses pièces, répond à vos questions, va chercher l'information qui manque et produit des documents. Cet article présente l'essentiel pour bien l'utiliser.

Ouvrir le Chat

Le Chat s'ouvre à droite quand vous ouvrez un dossier. Le bouton Chat, au-dessus des pièces, l'ouvre ou le ferme.

En haut du panneau :

• Nouvelle conversation repart d'une page blanche ;
• Historique retrouve les conversations précédentes du dossier ;
• Plein écran donne plus de place à la conversation.

Écrivez votre demande dans Posez une question sur le dossier…, ou dictez-la avec le micro.

Ce que vous pouvez lui demander

• Interroger les pièces : « Quelle est la date du jugement d'ouverture ? », « Liste les créanciers et leurs montants », « Que dit le dirigeant sur les causes des difficultés ? »
• Faire une recherche : une entreprise, un texte de loi, une décision, une page web. Voir Faire des recherches avec le Chat.
• Rédiger : un courrier, une note, une section de rapport, créés comme documents du dossier. Le Chat peut aussi lancer une rédaction avec l'un de vos modèles.
• Remplir un tableur : créer ou compléter un classeur Excel à partir des pièces.
• Mettre à jour le contexte du dossier à partir de ce qu'il a lu.
• Faire un schéma : organigramme d'un groupe, chronologie d'une procédure.

Suivre ce que fait le Chat

• Chaque action apparaît dans la conversation : Recherche de pièces, Extraction de données, Recherche Légifrance…, avec son état (En cours, Terminé).
• Sur une demande longue, le Chat affiche sa liste de tâches : Tâches en cours (2/5).
• S'il lui manque une décision, il vous pose la question avec des choix à cliquer, puis Confirmer.
• Les fichiers qu'il récupère ou crée (extraits d'entreprise, classeurs Excel, documents officiels) sont ajoutés aux pièces du dossier.

Vérifier les réponses

• Les citations : une puce numérotée suit chaque information sourcée. Survolez-la pour voir la pièce, la page et le passage exact ; cliquez sur Ouvrir la pièce (ou Ouvrir sur Légifrance, Ouvrir sur Pappers…) pour contrôler. Une citation fausse se signale avec Signaler cette citation.
• Relisez toujours : Notae peut faire des erreurs, comme le rappelle la mention sous la zone de saisie.
• Donnez votre avis sur une réponse avec les pouces Bonne réponse / Mauvaise réponse.

Bon à savoir

• Une conversation a une limite. La jauge Contexte utilisé indique où vous en êtes. Quand elle approche du maximum, ouvrez une Nouvelle conversation.
• Pas de fichier à déposer dans le Chat : ajoutez-le aux pièces du dossier avec Ajouter des pièces, il devient lisible par le Chat.
• Le bouton Chat est grisé ? Sur un dossier partagé avec vous en lecture seule, le Chat n'est pas disponible.
• Le Chat n'envoie rien à l'extérieur : pas d'e-mail, pas de dépôt dans votre logiciel métier sans export de votre part.

Pour aller plus loin

• Choisir les pièces que lit le Chat
• Faire des recherches avec le Chat : entreprises, droit, web
• Choisir le bon modèle pour votre besoin
• Créer et gérer un dossier sur Notae AI

Une question ? Cliquez sur Besoin d'aide ?, en bas à gauche de l'application, pour écrire à notre équipe.

Mis à jour le : 28/09/2026