Créer et gérer un dossier sur Notae AI

La fonctionnalité Dossier permet la rédaction de rapports assistée par l'IA à partir de vos propres documents, comptes rendus de réunions et transcripts.

Vous allez pouvoir déposer les pièces d'un dossier (jugement d'ouverture, inventaires, procès-verbaux...) et obtenir en quelques minutes une première version rédigée de votre rapport (LJ, LJS, RJ, BES...), de votre synthèse d'offres de reprise ou de votre synthèse de dossier.

Ce guide vous explique comment utiliser cet outil pour gagner un temps précieux dans vos tâches de rédaction.

Étape 1 : Créer votre dossier de travail

1. Rendez-vous dans l'onglet Dossier de votre application web Notae AI.
2. Cliquez sur Créer un dossier et donnez-lui un nom.

Cet espace servira à centraliser toutes les pièces relatives à une même affaire pour la rédaction de votre rapport.

Étape 2 : Ajouter les pièces et le contexte de votre dossier (vos documents sources)

Une fois le dossier créé, il faut le "nourrir" avec toutes les informations pertinentes.

1. Cliquez sur Ajouter des pièces.
2. Importez depuis votre ordinateur et vos réunions déjà sur Notae AI, tous les documents qui serviront de base à la rédaction.

Quels types de documents ajouter ?

• Documents de procédure : Jugements, inventaires, procès-verbaux, etc. (Formats PDF, Word, et même des scans de bonne qualité sont acceptés).
• Comptes rendus de réunions : Vous pouvez importer des retranscriptions et comptes rendus de réunions Notae AI (par exemple, un entretien avec le dirigeant) pour que leur contenu soit également intégré.
• Autres documents textes : Tout document contenant des informations sur l'historique de l'entreprise ou des faits pertinents.

3. Ajoutez le contexte global de votre dossier (dates clés, contexte du dossier, numéro de SIREN...).

Étape 3 : Recherche Pappers et chat

• Le bouton Pappers permet de lancer automatiquement une recherche sur Pappers. Les sources et le contexte du dossier sont analysés afin de récupérer le numéro de SIREN, ensuite l'analyse Pappers est lancée. Le resultat est disponible dans un document généré, directement dans le dossier. La génération Pappers peut ensuite être ajoutée, lors de la génération de rapport.
• Pour poser une question à l'IA sur un dossier, sans passer par une génération de rapport, l'outils Chat permet de dialoguer et récupérer des informations de manière immediate. Il permet également de générer ou de compléter vos modèles de tableurs Excel en analysant les liasses fiscale ou les comptes à l'ouverture d'un dossier.

Étape 4 : Lancer la rédaction du rapport

Lorsque toutes vos pièces sont importées, vous pouvez lancer la rédaction :

1. Cliquez sur le bouton Nouvelle rédaction.
2. Nommez votre document (ex: "Rapport LJ - SAS Dupuis").
3. Ajoutez le contexte de la génération avec des informations pertinentes, qui ne figurent pas dans les pièces du dossier.
4. Choisissez le modèle de rapport souhaité dans la liste déroulante ("Rapport LJ", "Synthèse d'offre", etc.).
5. Sélectionnez les documents sources que l'IA doit analyser pour cette rédaction. Vous pouvez toutes les cocher ou ne choisir que les plus pertinentes.
6. Cliquez sur Lancer la rédaction.

Le processus peut prendre plusieurs minutes. Chaque document est analysé pour en extraire les informations clés avant de commencer à rédiger. Vous n'avez pas besoin de rester sur la page. Vous recevrez une notification par e-mail dès que votre document sera prêt.

Étape 5 : Consulter et utiliser la pré-rédaction

Cliquez sur le lien dans l'e-mail pour accéder au document généré ou retrouver le directement dans votre dossier. Vous découvrirez une pré-rédaction de votre rapport, structurée selon le modèle que vous avez choisi. Il s'agit d'une base de travail solide que vous pourrez ensuite affiner et finaliser.

• Pour apporter des modifications à la rédaction, notre conseil est de le parcourir en notant dans la barre de dialogue en bas de page vos commentaires. Une fois validés, vos commentaires vont être pris en compte pour une nouvelle génération de votre document.

• Lors de votre relecture, si vous souhaitez connaître l'origine d'une information présente dans le rapport, activez l'option Citations et vous verrez d'où l'information a été prise.
• Vous souhaitez nous faire part de vos commentaires suite à la génération : cliquez sur une étoile, puis vous pourrez laisser un commentaire ainsi que charger votre version définitive. Nos équipes prendront connaissance de votre retour afin d'améliorer la personnalisation de vos modèles.
• Vous souhaitez copier le texte entier, utilisez le raccourci directement.

Étape 6 : Partager et exporter le rapport

Une fois votre rapport généré, édité si besoin, vous pouvez :

• L'exporter en format Word,
• L'exporter vers le dossier associé de votre logiciel métier, si celui-ci a été connecté.

Pour partager votre rapport avec un membre de votre organisation, cliquez sur Partager, comme décrit dans notre guide.

Nos conseils pour un résultat optimal

• Soyez sélectif : Ne chargez que des pièces dont le contenu est utile à la rédaction du rapport. Évitez de "submerger" l'outil avec des documents non pertinents qui pourraient diluer l'information essentielle.
• La qualité avant la quantité : Un document clair et bien structuré donnera toujours de meilleurs résultats qu'une multitude de pièces annexes.

Mis à jour le : 29/10/2025